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                消費電子產業鏈蓄勢蝶變 多公司智能汽車業務加速變現

                www.ym2196.com來源:證券時報2022-07-15 16:28我來說兩句

                  在手機行業換機周期延長,消費電子行業發展放緩背景下,消費電子產業鏈企業集體籌謀通過發力智能汽車、虛擬現實(VR)、增強現實(AR)、物聯網(IOT)、新能源、半導體等新業務突圍,部分公司還同步剝離了前景不佳的消費電子資產。證券時報·e公司記者多方采訪獲悉,在汽車“新四化(電動化、網聯化、智能化、共享化)”驅動下,長盈精密、藍思科技、聞泰科技、領益智造等多家公司智能電動汽車(下稱“智能汽車”)業務正加速變現,將在2022年實現高速增長,未來有望引領企業自身及產業實現蝶變。

                  值得一提的是,過去十幾年間,中國消費電子產業鏈經歷了從生產低附加值零件、為國外終端品牌代工到切入高附加值生產環節、國內終端品牌躋身世界前列的崛起型轉變,目前中國智能手機產量占全球比重七八成,中國企業在全球消費電子產業鏈中后段、組裝等領域占據主導,因此在“汽車就像一部大手機”的產業共識以及消費電子產業鏈企業紛紛布局智能汽車領域的背景下,未來國內消費電子產業鏈前景值得期待。

                  消費電子產業鏈企業

                  紛紛布局智能汽車

                  奮達科技以揚聲器起步,已深耕消費電子領域近三十年,主營電聲產品、健康電器、智能穿戴產品等,近日,其經營范圍新增了汽車零部件及配件制造業務,引發外界廣泛關注。

                  “首先是我們有一些客戶有這類產品的采購需求,另外公司也在看有沒有機會往新能源汽車領域延伸。”奮達科技副總裁、董事會秘書周桂清就新增汽車零部件相關業務做了回應。

                  周桂清說,在傳統汽車產業想找到切入點比較難,一方面是產業本身偏傳統,很多大廠長期有著極高的市占率;另一方面燃油車乃存量市場,機會不多,而新能源汽車產業更開放,在零部件的選擇上會更關注產品的性價比,“公司汽車相關業務的拓展還在初期,產品尚在研發階段。”

                  奮達科技代表的是消費電子產業鏈,但它并非先行者。

                  “未來十年汽車是一個新增長點,汽車就像一個‘大號手機’,有很多相通的需求,我們也在思考將現有技術升級應用到汽車電子領域,抓住更多機會。”今年4月底,消費電子產業鏈芯片設計企業匯頂科技高管在一次投資者交流會上曾對記者說。

                  上述高管稱,公司在智能汽車領域可以開發的產品越來越多,比如藍牙芯片、NFC都有計劃加速推出車規級產品,車載音頻功放也在開發中,當這些產品陸續出來,公司會成為汽車電子領域比較有影響力的玩家。除了持續開發車規級產品,也會加強和Tier 1(車廠一級供應商)整機廠商的合作關系。

                  進軍智能汽車領域,已成消費電子產業鏈普遍趨勢,截至目前,除上述企業外,立訊精密、藍思科技、領益智造、歐菲光、長盈精密、聞泰科技、工業富聯、長信科技、共達電聲、得潤電子、安潔科技、兆易創新等產業鏈代表性企業以及華為、OPPO、小米、vivo等產業鏈終端企業均已進軍智能汽車領域。

                  這背后除市場需求驅動、兩者有相通性、前景明朗等原因外,還有一不容忽視的背景是,近幾年消費電子行業發展放緩,消費者換機周期延長,導致行業整體盈利空間減少。

                  2007年~2017年,全球智能手機行業出貨量從1.24億部增長10余倍至15.6億部,此后行業增長放緩,今年一季度全球智能手機出貨量同比下降11%至3.11億部,目前手機行業換機周期已延長至三年。

                  三方式切入智能汽車

                  從這些企業切入智能汽車領域的方式來看,主要分三種:一是通過自身戰略轉型、產業升級的形式切入,如工業富聯、藍思科技、匯頂科技、奮達科技、安潔科技、長信科技;二是通過收購在智能汽車領域有一定基礎的相關企業切入,如歐菲光、長盈精密、聞泰科技、領益智造;三是通過與車企深度合作及戰略入股等形式快速切入,如立訊精密、華為。

                  藍思科技2015年起深度布局智能汽車市場,通過在已有的消費電子用防護玻璃相關專利積累和技術基礎上創新,如今在汽車領域批量生產了包括車載電子玻璃及組件、車載中控屏、B柱組件、充電樁、大尺寸新型汽車玻璃(如天幕、側窗、擋風等)等產品,并積極探索玻璃、金屬、藍寶石、陶瓷等新材料在新能源汽車領域的應用。

                  歐菲光2015年通過收購華東汽電和南京天擎,順利成為國內整車廠商的Tier1供應商,2018年歐菲光再收購富士天津鏡頭工廠,進一步加強在車載鏡頭布局,推動智能汽車業務發展。

                  領益智造在2020年年報中提出要橫向跨入新能源汽車等其他產業領域。2021年,領益智造以3800萬元收購浙江錦泰電子有限公司切入新能源汽車領域,并通過投資建設電池結構件項目等方式發展新能源汽車業務。聞泰科技也屬此類,2019年收購安世半導體切入汽車領域。

                  立訊精密則屬合作切入型,今年2月其一紙公告宣告正式進軍智能汽車領域:第一步立訊精密與奇瑞新能源組建合資公司,全面發力汽車代工業務,該合資公司還為立訊精密汽車核心零部件業務提供研發設計、量產平臺等,助力立訊精密汽車零部件Tier1領導廠商中長期目標實現;第二步立訊精密控股股東立訊有限公司斥資超100億元直接入股奇瑞控股及其關聯子公司等。

                  談及以與奇瑞合作方式切入智能汽車領域緣由,立訊精密表示,未來智能汽車賽道上,巨頭一定有共同造車的需求,汽車產品安規要求僅次于航天,同時汽車產品從0到1,沒有幾代產品很難打開市場,窗口期大概10年,而奇瑞汽車有4000多名專業汽車研發人員,同時認同共同造車理念,所以立訊精密希望在支持奇瑞自有品牌成長的同時,借助奇瑞汽車在汽車領域的技術基礎和市場優勢等,快速切入智能汽車領域,助力公司把握住未來十年Tier 1黃金發展期這個機會。

                  華為自2021年4月與小康股份深度合作至今,已推出了賽力斯SF5、ATIO問界M5、ATIO問界M7三款智能汽車車型,部分車型預定火熱,目前在智能汽車領域已基本站穩了腳跟。同時,華為還與北汽、廣汽等眾車企廣泛合作,輸出智能汽車零部件和自動駕駛解決方案。

                  與華為合作后,小康股份也走上了發展快車道,不僅新能源車銷量大增,股價也已翻了2倍多。今年1至6月,小康股份新能源汽車累計產銷量分別同比增幅分別達255%和205%。7月11日晚,小康股份披露擬更名為“賽力斯”,其新能源汽車業務營收占比已近半。

                  順勢而為or彎道超車?

                  從商業模式來看,消費電子產業鏈企業布局智能汽車業務主要有兩種模式,一為將現有產品體系“平移”或升級到智能汽車領域,如立訊精密、工業富聯、藍思科技、匯頂科技、立訊精密、歐菲光、長盈精密等,這幾乎是每家企業必走之路,也是順勢而為之路,因為智能手機和智能汽車之間存較多相通性。

                  “既然我們做高端智能手機機構件,想必也能很容易地把技術轉化到新能源汽車的相關高端精密機構件,以及電機的集成技術發展。”工業富聯首席執行官鄭弘孟說,其燈塔工廠也可為智能汽車行業智能制造賦能。

                  “我們在手機領域主要提供手機精密零組件,包括連接器、精密結構件和模組等,這些在汽車領域同樣需要,因此也主要提供汽車精密零組件,但是汽車與手機相比,精密性、安全性要求更高,因此產業升級也有一定難度和需要較大投入。”長盈精密相關人士向證券時報·e公司記者表示。

                  再如立訊精密,其在消費電子鏈主要提供手機結構件、零部件及手機代工業務,目前在汽車領域定位于汽車零部件供應商,而其與奇瑞汽車合作的新能源汽車子公司則將全面發力汽車代工業務。

                  第二種模式為主攻Tier 1領域,如華為、立訊精密、安潔科技、工業富聯、歐菲光、匯頂科技等。緣何企業紛紛瞄準Tier 1領域?立訊精密給出了答案。

                  “汽車產業供應鏈前15大公司里有4家跟連接器和線束相關,但目前這部分全球前幾大沒有一家是華人企業,所以Tier 1是華人企業的機會。”立訊精密方面表示,汽車不像消費電子,它是整個系統,需要很多技術沉淀,公司要培養的團隊需從結構到電子、再到整車應用,方方面面均需要顧及,挑戰還是比較大的。

                  另據了解,在傳統汽車時代,我國自主零部件企業面臨核心技術能力薄弱、產品附加值低等挑戰,一直在市場競爭中處于弱勢地位,隨著智能汽車時代到來,零部件企業也面臨轉型升級的需求和機遇,因此企業冀望通過零部件領域的突圍實現在全球汽車領域的彎道超車。

                  智能汽車業務加速變現

                  盡管多數消費電子產業鏈企業“造車”時間不長,但證券時報·e公司記者采訪獲悉,目前已有多家公司智能汽車業務正加速變現。

                  根據2021年年報,藍思科技“大尺寸防護玻璃”產品實現營收62.2億元,同比增長10.48%,占總營收13.75%。另外,藍思科技車載募投項目年內會建設完成,2021年啟動的上海臨港汽車項目也正在積極推進。

                  “智能汽車業務是公司戰略發展的重要組成部分,也是公司業務重要的增長點之一,公司對新能源汽車業務板塊增長有信心,力爭2022年實現較高增長。”藍思科技方面向記者透露,目前其已與包括特斯拉、賓利、保時捷、奔馳、寶馬、現代、蔚來、理想等在內的超過20家汽車客戶建立了長期的戰略合作關系,且優質新客戶持續增加中。

                  長盈精密相關負責人對記者表示,2020年長盈精密新能源收入5.03億元,2021年收入11.29億元,預計今年還會保持高速增長,宜賓、常州、寧德三地的產能今年將逐步釋放,進入大規模量產。

                  “公司2021年新能源業務收入占總收入比10.22%,預計新能源收入占比未來還將繼續提升。”上述負責人說。

                  另據了解,2021年領益智造新能源汽車板塊收入同比增長140%至4.4億元,公司方面向記者表示,汽車業務是公司未來發展的重點,目前主要產品包括動力電池結構件、蓋板、轉接片和軟連接等,相關項目正在爬坡并進入量產期,收入規模增長明顯,毛利水平穩步提升。

                  聞泰科技智能汽車業務發展勢頭也向好,其收入主要來自三方面,一是旗下安世半導體在汽車領域的收入,2021年汽車領域的收入占安世半導體總營收比例44%,目前這方面需求大增,聞泰科技正擴大在全球半導體研發和晶圓制造、封裝測試規模,滿足全球客戶的增長需求。

                  二是產品集成業務,聞泰科技表示,產品集成業務實現從消費電子向汽車電子切入的突破性進展,車載智能終端產品為頭部智能汽車客戶品牌配套的項目進展順利,即將量產;三是光學方面,聞泰科技正在開發應用于車載等不同場景的產品,擬切入車載攝像頭市場。

                  此外,歐菲光也向記者表示,智能汽車是歐菲光布局的重要賽道,公司智能汽車事業部聚焦智能駕駛、車身電子和智能中控三大類產品線,產品矩陣豐富,多項相關產品已量產。隨著行業進入飛速發展期,智能汽車業務正逐步打開新的增長極,公司將把智能汽車業務作為重點開拓的業務領域,從研發、市場銷售、生產等全方位加大資源配置,力爭實現到2025年智能汽車業務收入規模行業領先。

                  值得一提的是,當前不少企業智能汽車業務呈現高速增長的一個重要原因是各企業這項業務均為新業務,基數不太大。另外,智能汽車業務需要非常大的投入,盡管不少公司已有收入且增長顯著,但這項業務普遍仍處于虧損狀態。

                  “華為在汽車業務上一年花掉十幾億美元,汽車業務是華為唯一虧損業務。”7月7日,華為公司消費者業務BG余承東在中國汽車藍皮書論壇上透露。

                  “從汽車板塊來講,智能電動汽車是中國汽車人百年不遇的機會,對Tier1廠商的底蘊要求較高,相對而言是比較值得去耕耘的,雖然投入多但是未來的回報會較好。”立訊精密相關負責人表示,汽車產業業績落地時間雖比消費電子時間要長,但也相對較穩,這不僅是單一產品如此,整個汽車產業生態都如此?,F階段公司在做的就是將已有的產品快速整合,沒有的產品加速開發,所以期望與奇瑞的共同造車平臺能給公司業績帶來較大幫助,應該還需要3~5年時間。

                  除集體發力智能汽車業務外,消費電子產業鏈企業還普遍在加大AR、VR、IOT等領域布局,同時各企業根據自身情況還在拓展光伏、半導體、機器人等新業務,如藍思科技發力光伏、工業富聯發力半導體及機器人業務等,此外奮達科技、創世紀等公司剝離前景不佳的消費電子資產,通過一系列創新突圍之舉,消費電子產業鏈蓄勢蝶變。

                (嚴翠)

                標簽:智能汽車
                責任編輯:謝飛明謝飛明
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